一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
哈维尔·卡马拉 纳塔利娅·德·莫利纳 弗兰塞斯克·科洛梅尔 拉蒙·方赛拉 罗赫略·弗南德兹 豪尔赫·桑斯 阿里亚德娜·希尔 维奥莱塔·罗德里格斯
杰克·莱蒙 雪莉·麦克雷恩 娄·雅可比
渥美清 倍赏千惠子 浅丘琉璃子 下条正巳 小谷欣矢 吉冈秀隆 太宰久雄 笠智众 佐藤蛾次郎
申河均 李星民 宋智孝 李艾 高俊 张荣男 杨贤民
恩里克·克兰东尼 索菲亚·卡尔森 丹尼斯·安德瑞斯 玛丽莎·贾里特·威诺克 沃尔夫冈·诺沃格拉茨 乔安娜·科隆 雷克斯·李 唐娜·琳·钱普林 莉娅·朱厄特 希洛·尼尔森 马西娅·贝内特 Drew Davis Brandon Kyle Goodman Aniko Kaszas Shaylee Mansfield
小罗伯特·唐尼 方·基默 米歇尔·莫纳汉 柯宾·伯恩森 达什·米霍克 洛克蒙·邓巴
Waldemar Kobus Jonas Hämmerle 君特·考夫曼
汤姆·汉克斯 梅格·瑞恩 凯蒂·萨戈纳 格雷戈·金尼尔 帕克·波西
郭达 潘长江 刘小微 李明 胡晓光
海莉·伯顿 维克多·韦伯斯特 Emorphia Margaritis Jocelin Haas Joseph Bellerose 布列塔尼·德里斯代尔 克里斯蒂娜·罗塞托 Kasia Malinowska 蒂龙·本斯金 Stéphan Francoeur Mathieu Mascré Holden Wong
黄秋生 杜汶泽 王宗尧
玛瑞儿·海明威 麦克·宾德尔 芮妮·汉弗莱 泰勒·尼科斯 Melissa Lahlitah Crider 克里斯多福·劳福德
演员：哈维尔·卡马拉 纳塔利娅·德·莫利纳 弗兰塞斯克·科洛梅尔 拉蒙·方赛拉 罗赫略·弗南德兹 豪尔赫·桑斯 阿里亚德娜·希尔 维奥莱塔·罗德里格斯
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演员：杰克·莱蒙 雪莉·麦克雷恩 娄·雅可比
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演员：渥美清 倍赏千惠子 浅丘琉璃子 下条正巳 小谷欣矢 吉冈秀隆 太宰久雄 笠智众 佐藤蛾次郎
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