黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
凯瑟琳·德纳芙 尼诺·卡斯泰尔诺沃 安妮·维尔侬 马克·米歇尔 埃朗·法尔内 米蕾尔·珀雷 让·尚皮恩 皮埃尔·卡登 让-皮埃尔·多拉 贝尔纳·弗拉代 米歇尔·伯努瓦 菲利普·迪马 多萝泰·布兰克 雅内·卡拉 哈拉尔德·沃尔夫 吉赛勒·格兰普雷 保罗·帕维尔 罗萨丽·瓦尔达 米歇尔·勒格朗
金浩贞 尹灿荣 郑荷昙 崔俊英
菲比·福克斯 莉迪亚·伦纳德 詹姆斯·诺顿 萨姆·霍尔 本·劳埃德-休斯 埃德蒙德·金斯利 艾德·伯奇 杰克·达文波特
翟小兴 尹馨梓 王建福 雷婷 段小环 晁然
Paul Le Mat Dianne Hull Tim McIntire
玛雅·霍克 玛丽莎·托梅 列维·施瑞博尔 彼得·萨斯加德 亚历克斯·沃尔夫 保罗·斯帕克斯 弗瑞德里克·林恩 贝蒂·加布里埃尔 阿西夫·曼德维 克里丝蒂安·赛德尔 弗莱德·赫钦格 多米尼克·哥伦布 迈克尔·温·古查多 大卫·吉布森 马科·查卡 阿曼达·巴伦 Daryl Edwards Eva Kaminsky Ron Maestri 劳伦斯·史密斯
二宫庆多 水野哲志 奥村门土 中岛塞娜 佐佐木藏之介 工藤夕贵 池松壮亮 初音映莉子 村上淳 西田尚美 佐野史郎 菊地凛子 永濑正敏
高发 李琦
李信睿 宋丹黎 杨可 杨正轩 曹佳慧
王宝强 陈西贝
雷涛 孙筱 张雅琴
高蕊 梁喆 徐大宝
演员：凯瑟琳·德纳芙 尼诺·卡斯泰尔诺沃 安妮·维尔侬 马克·米歇尔 埃朗·法尔内 米蕾尔·珀雷 让·尚皮恩 皮埃尔·卡登 让-皮埃尔·多拉 贝尔纳·弗拉代 米歇尔·伯努瓦 菲利普·迪马 多萝泰·布兰克 雅内·卡拉 哈拉尔德·沃尔夫 吉赛勒·格兰普雷 保罗·帕维尔 罗萨丽·瓦尔达 米歇尔·勒格朗
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演员：金浩贞 尹灿荣 郑荷昙 崔俊英
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演员：菲比·福克斯 莉迪亚·伦纳德 詹姆斯·诺顿 萨姆·霍尔 本·劳埃德-休斯 埃德蒙德·金斯利 艾德·伯奇 杰克·达文波特
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