宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
凯瑟琳·德纳芙 尼诺·卡斯泰尔诺沃 安妮·维尔侬 马克·米歇尔 埃朗·法尔内 米蕾尔·珀雷 让·尚皮恩 皮埃尔·卡登 让-皮埃尔·多拉 贝尔纳·弗拉代 米歇尔·伯努瓦 菲利普·迪马 多萝泰·布兰克 雅内·卡拉 哈拉尔德·沃尔夫 吉赛勒·格兰普雷 保罗·帕维尔 罗萨丽·瓦尔达 米歇尔·勒格朗
金浩贞 尹灿荣 郑荷昙 崔俊英
菲比·福克斯 莉迪亚·伦纳德 詹姆斯·诺顿 萨姆·霍尔 本·劳埃德-休斯 埃德蒙德·金斯利 艾德·伯奇 杰克·达文波特
翟小兴 尹馨梓 王建福 雷婷 段小环 晁然
Paul Le Mat Dianne Hull Tim McIntire
玛雅·霍克 玛丽莎·托梅 列维·施瑞博尔 彼得·萨斯加德 亚历克斯·沃尔夫 保罗·斯帕克斯 弗瑞德里克·林恩 贝蒂·加布里埃尔 阿西夫·曼德维 克里丝蒂安·赛德尔 弗莱德·赫钦格 多米尼克·哥伦布 迈克尔·温·古查多 大卫·吉布森 马科·查卡 阿曼达·巴伦 Daryl Edwards Eva Kaminsky Ron Maestri 劳伦斯·史密斯
二宫庆多 水野哲志 奥村门土 中岛塞娜 佐佐木藏之介 工藤夕贵 池松壮亮 初音映莉子 村上淳 西田尚美 佐野史郎 菊地凛子 永濑正敏
高发 李琦
李信睿 宋丹黎 杨可 杨正轩 曹佳慧
王宝强 陈西贝
雷涛 孙筱 张雅琴
高蕊 梁喆 徐大宝
演员：凯瑟琳·德纳芙 尼诺·卡斯泰尔诺沃 安妮·维尔侬 马克·米歇尔 埃朗·法尔内 米蕾尔·珀雷 让·尚皮恩 皮埃尔·卡登 让-皮埃尔·多拉 贝尔纳·弗拉代 米歇尔·伯努瓦 菲利普·迪马 多萝泰·布兰克 雅内·卡拉 哈拉尔德·沃尔夫 吉赛勒·格兰普雷 保罗·帕维尔 罗萨丽·瓦尔达 米歇尔·勒格朗
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演员：金浩贞 尹灿荣 郑荷昙 崔俊英
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演员：菲比·福克斯 莉迪亚·伦纳德 詹姆斯·诺顿 萨姆·霍尔 本·劳埃德-休斯 埃德蒙德·金斯利 艾德·伯奇 杰克·达文波特
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